Après qu'ils aient fait l'amour ensemble, Angel s'éveille différent : il a perdu son âme et est redevenu un terrible vampire. Pendant ce temps, Willow découvre la véritable nature de la relation Alex - Cordelia et la présence de Jenny Calendar nous ait aussi dévoilée.
La seule question restant sans réponse est de savoir si la Tueuse parviendra à tuer son amour défunt...