Une nouvelle ouverture des bouches de l'enfer menace. Buffy et ses amis doivent retourner dans leur ancien lycée pour lutter contre des démons... Durant une fête, un démon fait irruption et tranche la gorge d'un étudiant. Buffy par à la recherche du démon, mais ils finit par s'échapper. Riley envoie son équipe tuer le démon.Spike est lui assez désespéré car il a un puce dans la tête, qui lui donne d'insurmontables maux de tête lorsqu'il tente de mordre un humain. L'approche d'une future apocalypse le réjouit tout de même, et lorsqu'il se joint aux autres pour lutter, il s'aperçoit avec bonheur qu'il peut toujours se battre, mais contre les démons. Les rapports de Buffy avec Riley sont assez tendu a cause de la découverte qu'ils ont fait à leurs sujet, mais l'ouverture des bouches de l'enfer les rapprochent.