Joyce est conduite d'urgence à l'hôpital après être tombée dans les pommes sans raison apparente.La tueuse se morfond donc en attendant de savoir de quoi souffre sa mère,tout en tentant de réconforter Dawn.
Or, Buffy a également d'autres soucis et se pose notamment de plus en plus de questions quant à son avenir avec Riley.Totalement survolté, ce dernier semble avoir du mal à rester en place.
En eternel insatisfait, il ne cesse de se comparer à Angel.
Buffy finit toutefois par comprendre que les experiences éffectuées sur lui par l'initiative n'ont pas été sans conséquences sur son métabolisme: sa santé se détériore dangereusement, du fait de son coeur malade.
Convaincue que tout cela n'est pas le fruit de son imagination, l'Elue devra se battre pour faire entendre raison à son petit ami.
Pendant ce temps, Spike, qui a renoué avec Harmony, mijote un mauvais coup destiné à le debarrasser de la puce logée dans son cerveau, mais son plan echoue lamentablement.
Tout penaud, Spike va se consoler dans les bras de sa complice, mais, comble de l'ironie, il sera bien contraint d'admettre qu'il est tombé sous le charme de...Buffy!