Bien que les Tueurs ne soient pas au courant, Faith est maintenant l'alliée de Mr Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire et veut régner sur les forces du mal. En fait, il s'agit du double de Willow. Désormais, il existe donc deux Willow : une normale et une vampire. Les Tueurs vont faire en sorte de neutraliser la Willow vampire afin de la renvoyer dans son monde où elle sera désintégrée...