Rien ne va plus chez les Summers!A la fin du précédent épisode, la tueuse a decouvert dans sa chambre une jeune effrontée, Dawn, qui prétend être sa soeur.
Mais qu'en est-il vraiment?
Redevenu son maître à penser, Giles conduit sa protégée dans un magasin d'ésotérisme afin d'y faire des provisions. Arrivés sur les lieux, ils découvrent le corps du gérant, gisant inerte sur le sol.
Souhaitant épargner ce macabre spectacle à sa cadette, Buffy lui demande de patienter dehors, où elle est accosté par un étrange badaud qui lui dit qu'elle n'a rien à faire dans ce monde.
Tandis qu'Alex et Anya jouent aux baby-sitters avec Dawn, Riley et Buffy partent à la recherche du responsable de ce crime atroce-qui en l'occurence est une femme:Harmony.
Celle ci espère trouver les faiblesses de l'Elue dans les livres que ses sbires ont dérobés dans la boutique...afin de lui regler définitivement son compte! Profitant d'un moment d'inattention de ses gardiens, la perfide morte-vivante kidnappe alors Dawn pour faire chanter sa frangine.