Afin de se faire retirer la puce qui l'empêche de nuire aux êtres vivants, Spike accepte d'aider Adam dans ses noirs desseins. Il doit séparer la Tueuse de ses amis.
Il décide alors de les monter les uns contre les autres, usant de l'inutilité des 2 hommes et du changement sentimental de Willow pour faire imploser le groupe. Quand, de plus, Angel débarque en ville et se bat avec Riley, Buffy ne sait plus quoi faire.