Au cours de fouilles, l'esprit d'une tribu d'indiens décimée par les conquistadors est libéré.
Celui-ci veut venger son peuple et après avoir tué un prêtre et un professeur, s'attaque à Buffy et à ses amis.
Pendant ce temps, les troupes de l'Initiative sont à la recherche de Spike qui finit par demander refuge au près de Giles et de la Tueuse, en échange de renseignements contre les militaires qui patrouillent la nuit à Sunnydale.