C'est la grand retour de Spike à Sunnydale.Il recherche une relique qui lui conférera le pouvoir absolu et le protégera, et c'est bien sûr à Buffy qu'il appartient de l'en empêcher.
Après avoir passé la nuit avec Parker, Buffy n'a aucune nouvelle de lui.Anya, un être mystérieux, apparaît dans la vie d'Alex.