Même si elle continue à jouer la Tueuse, Faith est désormais du côté des forces du mal. Angel et Buffy s'en sont aperçus mais ils la laissent faire afin de découvrir quelles sont les véritables intentions de Wilkins. Giles propose à Angel de servir d'appât. Il accepte et joue la comédie, se laissant capturer par le maire et acceptant d'aider Faith à tuer Buffy. Tout se passe comme prévu. Les Tueurs découvrent que le maire n'est pas humain et qu'il est extrêmement puissant...