Le nouvel observateur des Tueuses débarque à Sunnydale, se rendant rapidement impopulaire par son pédantisme et sa bêtise.
Toutefois, les deux Tueuses n'ont pas le temps de s'occuper de lui car un vieux démon, Balthazar, menace Sunnydale. Pendant ce temps, le Maire rassemble les objets lui permettant d'accéder à l'immortalité.