Buffy apprend que Drusilla est l'infante d'Angel et dans quelles circonstances affreuses ce dernier l'a vampirisé après l'avoir rendue folle. C'est donc avec plaisir qu'elle retrouve un ami de Los Angeles. Mais ce dernier est en fait atteint d'une maladie incurable et a décidé de livrer son amie contre l'immortalité. Evidemment, il est bien naïf quant à la loyauté de Spike...