Une fois n'est pas coutume, le Bronze est décoré aux couleurs de la célèbre et traditionnel fête d'Halloween.
Pour ne pas changer, Buffy n'a pas su quoi se mettre pour s'habiller: finalement, elle se déguisera en noble du XVIIe siècle pour ressembler à l'eventuelle jeune fille qu'aurait pu aimer Angel lors de sa première vie.
Donc, comme d'habitude, Buffy est en retard et Angel, en l'attendant, s'ennuie ferme et se fait sérieusement draguer par Cordélia.
Buffy arrivera à temps pour sauver son Jules des griffes de son éternelle rivale.
Plus tard, tandis que de son coté, Spike fait la fête en l'absence de la tueuse dans les rues, Buffy arrive à la grande soirée de l'école déguisée en jouvencelle tandis qu'Alex, en militaire, nous la joue Rambo et Willow se change en fantôme enveloppée d'un grand drap blanc.
Là, c'est Angel qui arrive en retard et faillit bien gâcher la fête des démons d'Halloween.
Heureusement, cette fête inaugure par un baiser la très belle histoire d'amour entre Buffy et Angel...