Dans cette episode on va nous faire decouvrir a quel point willow est drogué par la magie, buffy et spike tente toujours de trouver des explications a leurs romance et pendant ce temps amy va conduire willow chez un grand maitre de magie noire (rack).
Willow va mettre la vie de dawn en danger en retournant voir rack, ce dernier s'amusant avec willow en la mettant dans un etat de trance et en la faisant pourchasé par un demon...