Esseulée, Willow décide de redonner sa forme originelle à Amy qui, depuis 3 ans, est dans la peau d'une rate. Bien que déboussolée, celle-ci n'a rien perdu de ses dons magiques et accompagne Willow dans une virée nocturne ensorcelante.
Pendant ce temps, Spike découvre qu'il peut frapper Buffy sans que sa puce ne lui provoque d'affreuses douleurs.
Ayant vérifié au près de Warren que ce n'est pas la puce qui est en cause, il en conclue que Buffy en est la seule responsable : elle n'est donc plus humaine !