Paniqué par son mariage, Alex invoque accidentellement le demon de la danse et du chant qui oblige tous les habitant de Sunnydale à révéler leurs pensées et sentiments les plus enfouis en chantant.
A cause de l'effet du sort de vérité, Tara apprend que Willow lui a fait oublier leur dispute en jettant un sort.
Giles decide de retourner en Angleterre pour de bon. Buffy et Spike se révèlent les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre et s'échangent leur premier vrai baiser.