Maintenant que Glory sait que dawn est la clé, Buffy est le scooby gang sont contraint de quitter Sunnydale pour se faire oublier un moment.Mais ils devront combattre un autre ennemi "les chevaliers de byzance" qui veulent toujours détruire la clé. Giles sera d'ailleurs blessé, mais le groupe en apprendra un peu plus sur glory et surtout sur la clé !