En raison des mauvaises notes de Dawn, le principal convoque Buffy, la menaçant de placer Dawn dans une famille d'accueil. Pendant ce temps, alors que Ben a été renvoyé de son travail hospitalier, Gloria cherche la Clé dans l'entourage de la Tueuse. Elle agresse Tara, croyant trouver sa Clé. Consciente de son erreur, elle se nourrit de son esprit, la laissant à l'état de légume. Willow part se venger.